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京沪高铁中签号出炉 丝路基金、淡马锡等参与配售

摘要

【京沪高铁中签号出炉 超234万个】1月7日晚间,京沪高铁(601816)中签号出炉,共有2343790个,每个中签号码只能认购1000股。中签的投资者应在1月8日及时足额缴纳新股认购资金。

  1月7日晚间,京沪高铁(601816)中签号出炉,共有2343790个,每个中签号码只能认购1000股。中签的投资者应在1月8日及时足额缴纳新股认购资金。

  丝路基金、江苏省铁路集团各获配3.48亿股,安徽省投资集团获配1.64亿股,淡马锡富敦投资有限公司获配1.64亿股,锁定期36个月。易方达、南方基金、汇添富、嘉实均有参与。

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  京沪高铁网上初步有效申购倍数超三百倍 启动回拨机制

  1月6日,京沪高铁发布《首次公开发行股票网上申购情况及中签率公告》。

  根据《京沪高速铁路股份有限公司首次公开发行股票发行公告》公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数约为314.97倍,高于150倍,发行人和联席主承销商决定启动回拨机制,从网下向网上回拨,回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%。回拨机制启动后,网下发行最终股票数量为868,069,516 股,其中网下无锁定期部分最终发行股票数量为 260,420,267 股,网下有锁定期部分最终发行股票数量为607,649,249股,网上发行最终发行股票数量为2,343,790,000股。回拨后网上发行最终发行股票数量与网下无锁定期部分的比例约为 90%:10%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.78923538%,有效申购倍数为126.70倍。

  此前的11月14日,证监会官网披露,京沪高速铁路股份有限公司(以下简称“京沪高铁”)首发过会。

  发行人本次公开发行股票所募集的资金在扣除发行费用后拟全部用于收购京福安徽公司65%股权。证监会要求发行人代表说明:利用募集资金收购京福安徽公司的必要性与合理性;利用募集资金收购京福安徽公司的合理性与谨慎性;结合资产评估方法与结果,说明在京福安徽公司持续亏损情况下被收购股权作价500亿的公允性,是否存在损害发行人利益的情形。

  10月25日晚间,证监会披露了京沪高铁的招股说明书(申报稿),11月6日,证监会对于京沪高铁IPO给予了反馈意见,至今尚不满一个月。

  招股书披露,本次京沪高铁公开发行股票不超过755662.14万股,占发行后总股本的比例不超过15%,所募集的资金在扣除发行费用后拟全部用于收购京福安徽公司65.0759%股权,收购对价为500亿元,收购对价与募集资金的差额通过自筹资金解决。

  招股书披露,2019年前三季,京沪高铁实现营业收入250.01亿元,实现净利润95.19亿元,而京沪高铁的实控人国铁集团在2019年前三季度实现净利润-2.05亿元。

  近年来,目前京沪高铁的负债总额和负债率都在不断下降。招股书显示,2016年-2018年底,京沪高铁的负债总额分别为405.77亿元、333.44亿元、275.36亿元,截至2019年第三季度,京沪高铁负债总额降至273.48亿元。

  京沪高铁前三季营收超250亿元

  招股书介绍,京沪高铁铁路于2008年4月18日全线正式开工建设,2011年6月30日建成通车,正线长1318千米,是世界上一次建成里程最长、技术标准最高的高速铁路。京沪高铁连接“京津冀”和“长三角”两大经济区,沿线经济社会发展水平较高,是我国经济发展最活跃和最具潜力的地区,也是运输最繁忙、运量增长最迅猛的交通走廊。截至2019年9月30日,京沪高速铁路全线(含本线和跨线)累计开行列车99.19万列,累计发送旅客10.85亿人次,

  招股书披露,2018年,京沪高速铁路营业里程约占全国铁路总营业里程的1%,全线发送旅客19197.06万人次,占铁路行业总发送旅客人次的5.69%;客运周转量完成885.86亿人公里,占铁路行业客运周转量的6.26%。

  在京沪高铁发送旅客近2亿人次的背后,公司业绩连年增长。

  2016年-2018年,京沪高铁分别实现营业收入262.57亿元、295.55亿元、311.58亿元,2019年前三季,京沪高铁实现营业收入250.01亿元。

  2016年-2018年,京沪高铁分别实现净利润79.03亿元、90.53亿元、102.47亿元,2019年前三季度,京沪高铁实现净利润95.19亿元。

  不过,目前京沪高铁的负债总额和负债率都在不断下降。

  招股书显示,2016年-2018年底,京沪高铁的负债总额分别为405.77亿元、333.44亿元、275.36亿元,截至2019年第三季度,京沪高铁负债总额为273.48亿元。

  而在负债率方面,2016年-2018年底,京沪高铁的负债率分别为22.53%、18.76%、15.67%,截至2019年第三季度,京沪高铁资产负债率更是降低到14.62%。