来自 皇冠体育网上娱乐 2019-10-14 15:16 的文章

“沪伦通”第二单!中国太保将发行GDR登陆伦交所 成首家A+H+G上市险企

摘要

【“沪伦通”第二单!中国太保将发行GDR登陆伦交所 成首家A+H+G上市险企】继华泰证券发行首只沪伦通产品之后,中国太保也出“大招”。中国太保9月23日公告称,该公司董事会同意发行全球存托凭证(Global Depository Receipts ,GDR)并在伦交所挂牌上市。此次发行的GDR所代表的新增基础证券A股股票不超过6.2867亿股,不超过此次发行前公司A股股份的10%。(券商中国)

K图 601601_0

K图 02601_0

  继华泰证券发行首只沪伦通产品之后,中国太保也出“大招”。

  中国太保9月23日公告称,该公司董事会同意发行全球存托凭证(Global Depository Receipts ,GDR)并在伦交所挂牌上市。此次发行的GDR所代表的新增基础证券A股股票不超过6.2867亿股,不超过此次发行前公司A股股份的10%。

  这是国内首家公告拟发行GDR的保险机构。此次GDR发行完成后,中国太保将成为第一家A+H+G上市(上海、香港、伦敦)的保险公司。

  拟发行GDR并登陆伦交所

  中国太保9月23日召开的第八届董事会第二十次会议审议并通过了《关于中国太平保险(集团)股份有限公司发行GDR并在伦敦证券交易所上市方案的议案》。会议同意该公司发行全球存托凭证,并申请在伦敦证券交易所挂牌上市。GDR以新增发的该公司A股股票作为基础证券。每份GDR的面值将根据所发行的GDR与基础证券A股股票的转换率确定。

  全球存托凭证又名“国际存托凭证”( Global Depository Receipts ,GDR),指在全球公开发行,可在两个或更多金融市场上交易的股票或债券。较之在国外发行和上市股票,可克服国外投资者在股票买卖、分红派息、配股及行使其他股东权利等方面的诸多不便。

  此次发行的GDR所代表的新增基础证券A股股票不超过6.2867亿股,不超过此次发行前中国太保A股股份的10%。

  从发行对象来看,此次GDR拟在全球范围内进行发售,拟面向合格国际投资者,及其他符合相关规定的投资者发行。发行价格则根据国际惯例和沪伦通监管规定,通过订单需求和簿记建档,根据发行时境内外资本市场情况确定。具体发行时间将根据境内外资本市场状况和境内外监管部门审批进展情况决定。

  此次发行的GDR可以在符合境内外监管要求的情况下,与基础证券中国太保A股股票进行转换。根据《沪伦通监管规定(试行)》的要求,此次发行的GDR自上市之日120日内不得转换为境内A股股票。

  太保为何发行GDR?

  作为上海的重要金融企业,在上海金融国资体系中,中国太保与浦发银行国泰君安同为三大金控平台。近年来,中国太保一直是价值增长路线,从账面上看并不缺钱。

  中国太保最近发布的2019年半年报数据显示,该公司上半年实现营业收入2203.86亿元,其中保险业务收入2078.09亿元,同比增长7.9%;实现归母净利润161.83亿元,同比大增96.1%。截至6月末,太保集团综合偿付能力充足率296%,核心偿付能力充足率290%,均远高于监管要求。